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联讯证券:涨价逻辑再度发力 周期强势来袭

发布时间:2019-10-17 12:29:04

联讯证券:涨价逻辑再度发力 周期强势来袭 2017-08-03 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

热点跟踪涨价逻辑持续发力,周期板块涨幅靠前在宏观经济数据好于预期的基调下,上游大宗商品今年保持在相对高位运行,有效支撑企业业绩,近期市场对产品涨价逻辑的挖掘,则更是指向业绩改善的预期。本周钢铁、有色、采掘、化工领涨其他板块,但化工产品涨跌互现展现出化工子行业行情较为独立的特性,需要区别于有色、钢铁、煤炭产品普涨的情况,谨慎选择有后期支撑的化工产品进行跟踪,以保障业绩增长的连续性。

行业景气度跟踪房地产:一、二线城市销售数据快速回升,刚需消费增加7月30日一周,十大城市商品房成交面积及套数环比快速回升,但绝对数值仍处于不温不火的状况,成交面积为173.42万平方米,成交套数1.64万套,环比分别增加9.82%和12.27%,单位成交面积有所下降,刚需消费有所增加;十大城市商品房可售面积及套数继续保持小幅下降趋势,可售面积为6708.87万平方米,环比下降0.39%,可售套数为54.88万套,环比下降0.58%。

石油:欧佩克及非欧佩克联合会议—减产还将继续,刺激油价震荡攀升近期,欧佩克及非欧佩克部长级联合监督委员会会议对外释放积极信号,减产还会持续,并且力度可能还会加大的信息。目前国际油价供需关系缓和,短期内将呈现温和上涨的态势,但长期油价上涨仍受美国页岩油持续增产的影响。

化工:钾肥板块领涨,THF、草甘膦上涨动力强劲化工品受上下游供需影响步调不一,钾肥受到国际进口大单价格上涨的提振,国内价格进一步走高;THF去产能效应叠加环保督查刺激,有较强的涨价逻辑支撑;天然橡胶、塑料受下游需求不旺的影响表现疲软,短期内较难摆脱低迷行情。

煤炭:焦煤价格上升、动力煤价格略微下跌截至8月1日,焦煤期货结算价1331元/吨,动力煤期货结算价599.2元/吨,六大发电集团煤炭库存以及秦皇岛港煤炭库存均持续回落,六大发电集团日均耗煤量保持在高位。

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